Otimize seu tempo configurando envios automáticos de mensagens, cobranças, lembretes e muito mais. Siga este passo a passo simples para criar tarefas e aumentar sua eficiência.

Passo a Passo para Configurar a Tarefa

1. Acesse o módulo Tarefas

   1. No menu lateral esquerdo, clique na opção Tarefas.

2. Clique em “+ Adicionar” para criar uma nova tarefa.

3. Preencha as informações básicas para identificar sua tarefa:

   1. Nome da tarefa

   2. Objetivo da tarefa

4. Defina a recorrência da execução:

   1. Manual: A tarefa só será executada quando você clicar em “Executar Tarefa” após sua criação.

   2. Automática: A tarefa será executada de forma recorrente conforme a periodicidade escolhida.

      1. Caso a execução seja automática, configure a recorrência:

         1. Escolha entre: em minutos, horas, todos os dias, dias da semana ou data específica no mês.

         2. Selecione o horário de execução.

         3. Defina uma data de término (ex.: para campanhas até o final do ano, escolha 31 de dezembro)

5. Escolha a tabela e segmente os registros desejados

   1. Clientes Huggy possuem duas tabelas pré-existentes:

      1. Tabela de Contatos: Base de dados com os contatos salvos na Huggy. Filtros disponíveis:

         1. ID de Contato

         2. Nome

         3. Celular

         4. Telefone

         5. E-mail

         6. Criado em

         7. Atualizado em

         8. Grupo

         9. Organização

         10. Campos Personalizados

2. Tabela de Atendimentos: Atendimentos realizados na Huggy. Filtros disponíveis

   1. Chat ID

   2. Departamento

   3. Canal

   4. Situação

   5. Criado em

   6. Atualizado em

   7. Workflow

   8. Última Mensagem Recebida

• Na tabela de Atendimentos, além de enviar um flow, você pode realizar ações como:

  • Transferir para agente

  • Colocar na fila

  • Mudar departamento

  • Finalizar atendimento

  • Reabrir atendimento

  • Atualizar workflow

  • Atualizar tabulação

⚠️ Atenção: Apenas os atendimentos que estão nas situações "na fila", "automático" ou "em atendimento" são sincronizados na tabela.

6. Defina os filtros (E+ e OU+) para segmentação:

• E+: Utilize o E+ para combinar critérios que devem ser atendidos simultaneamente.

Exemplo: Na tabela de contatos Huggy, se você aplicar o filtro "Criado em" (uma data específica) e depois o filtro "Organização" (ex.: Rotik), apenas os contatos criados na data escolhida E que pertencem à organização Rotik serão incluídos.

• OU+: Utilize o OU+ para incluir registros que atendam a pelo menos um dos critérios definidos.

Exemplo: Na tabela de atendimentos, filtre clientes que foram criados no dia 31/12 OU que estejam no departamento Suporte. O sistema incluirá clientes que atendam a qualquer um desses critérios, sem necessidade de coincidirem.

7. Escolha a integração e a ação a executar:

   • Selecione a integração Huggy

   • Defina o que será executado:

     • Caso utilize um Flow, preencha as configurações necessárias:

       1. Projeto: Escolha o projeto no qual o Flow está configurado.

       2. Flow: Selecione o Flow desejado.

       3. Canal: Escolha o número de WhatsApp configurado na Huggy que será utilizado para a execução das ações.

Atenção: Na tabela de atendimentos, não é possível selecionar o canal de disparo do Flow.

8. Clique em "Salvar" e pronto!  Sua tarefa está configurada e pronta para rodar.

Conhecendo as configurações avançadas do Flow:

 1.      Se o cliente já estiver em atendimento (Chat)

Caso o cliente esteja sendo atendido por um agente, você tem duas opções:

• Executar o Flow e remover o agente da conversa: O sistema executará o flow selecionado, enviará o novo modelo de mensagem e removerá o agente da conversa com o cliente.

• Não executar o Flow: O cliente continuará sendo atendido pelo agente, sem receber a mensagem do Flow escolhido.

2.      Se o cliente estiver aguardando atendimento (Fila)

Caso o cliente ainda esteja na fila aguardando atendimento humano, você pode optar por:

• Abortar o Flow atual e iniciar o Flow informado: O sistema interromperá o Flow em andamento e executará o Flow selecionado na Tarefa

• Não fazer nada: O Flow selecionado não será executado, e o cliente continuará na fila aguardando atendimento.

3.      Se o cliente estiver em atendimento automático (Chatbot)

Se o cliente ainda estiver no processo de interação com o chatbot, as opções são:

• Executar o Flow e manter o status automático: O flow selecionado será executado, mas o cliente continuará no status automático.

• Não executar o Flow: O cliente permanecerá no status automático e continuará sendo atendido pelo chatbot, sem que o Flow seja executado.