Utilize gatilhos, controles e ações para construir fluxos de relacionamento

Passo a Passo

1. Acesse o Módulo Jornadas

• No menu lateral esquerdo, clique na opção “Jornadas”.

2. Criar uma Nova Jornada

• Clique em "+ Adicionar" para criar uma nova jornada.

• Escolha a opção "Criar Jornada do Zero".

• Preencha as informações necessárias:

  • Nome

  • Descrição

• Clique em Salvar.

Estruturando a Jornada

1. Gerenciar a Jornada

• Clique em "Gerenciar". Uma nova guia será aberta para a estruturação da jornada.

2. Definindo os Gatilhos da Jornada

• Adicione um gatilho para iniciar a jornada. Para adicionar, clique e arraste-o para o board.

• Opções disponíveis:

  • Dados: Registro criado, atualizado ou removido. (Quando um registro é criado, modificado ou removido da tabela utilizada para captura de dados.

  • Pedido efetuado e Carrinho abandonado: Disponível para integrações Hotmart, Shopify e Eddusz.

  • Registros: Movido de fase. (Quando um card é movido na guia Quadro)

  • Requisições: Webhook.

• Preencha as informações necessárias:

  • Nome

  • Tabela

  • Filtros para segmentação:

    • E+: Combina critérios que devem ser atendidos simultaneamente.

    • OU+: Inclui registros que atendam a pelo menos um dos critérios definidos.

• Clique em Salvar.

3. Definindo as Ações da Jornada

• Defina a ação que será iniciada a partir do gatilho escolhido. Para adicionar, clique e arraste-o para o board.

• Opções disponíveis:

  • Fluxo: Espera, condicional, flag, mover card, finalizar card, finalizar fluxo.

  • Huggy: Criar contato, atualizar contato, remover contato.

  • Integração: E-mail, WhatsApp, Huggy, Request HTTP, Zapier.

Realizando um Disparo via WhatsApp

1. Ao selecionar a integração WhatsApp, preencha as seguintes informações:

   • Integração: Seu número cadastrado na Rotik.

   • Template.

2. Clique em Salvar.

Realizando um Disparo via Integração Huggy

1. Preencha as informações necessárias:

   • Nome.

   • Ação a executar: Enviar mensagem ou Executar Flow.

   • Canal: Número que será utilizado para o disparo

Disparo via Mensagem Huggy

1. Escolha o modelo de mensagem a ser enviado.

2. Associe as variáveis do modelo de mensagem aos dados da planilha:

   • Relacione as variáveis do modelo com as colunas da planilha. Exemplo: Se a variável 1 for o nome do cliente, associe-a à coluna "name".

3. Clique em Salvar.

Disparo via Flow Huggy

1. Defina o Flow a ser enviado.

2. Clique em Salvar.

Realizando um Disparo via E-mail

1. Ao selecionar a integração E-mail, preencha as seguintes informações:

   • Integração.

   • Template.

2. Clique em Salvar

Finalizando a Configuração

1.  Após definir as ações e filtros, clique em “Publicar” para concluir a configuração da jornada.

Visualização da Jornada

Ao criar uma jornada, você terá as seguintes guias para acompanhamento:

• Dados: Exibe uma lista com todos os dados/clientes que passaram pela jornada, incluindo ID, nome, fase e flags.

• Quadro: Apresenta as informações dos clientes no formato Kanban, semelhante a um pipe com fases.

Criando Novas Fases da Jornada

1. Selecione a guia "Quadro".

2. Clique no botão "Adicionar nova fase".

3. Defina:

   • Nome da fase.

   • Se será uma fase final.

4. Clique em Salvar.

Filtrando Dados da Jornada

1. Clique em "Filtrar".

2. Escolha um critério de filtro:

   • ID.

   • Fase.

   • Flag.

   • Data da criação.

   • Data da finalização.

3. Clique no botão azul "Filtrar".

Parabéns!

Você finalizou o guia de Jornadas da Rotik! 🎉