Configure Tarefas Recorrentes e Automatize Seus Processos na Rotik! 🚀

Otimize seu tempo configurando envios automáticos de mensagens, cobranças, lembretes e muito mais. Siga este passo a passo simples para criar tarefas e aumentar sua eficiência.

Passo a Passo:

1. Acesse o módulo de Tarefas

   • No menu lateral esquerdo, clique na opção Tarefas.

2. Clique em “+ Adicionar” para criar uma nova Tarefa.

3. Preencha as informações básicas para identificar a sua tarefa:

   • Nome da tarefa

   • Objetivo da tarefa

4. Defina a recorrência da execução:

   • Manual: A tarefa só será executada quando você clicar em “Executar Tarefa” após sua criação.

   • Automática: A tarefa será executada de forma recorrente conforme a periodicidade escolhida.

     • Caso a execução seja automática, configure a recorrência:

       1. Escolha entre: em minutos, horas, todos os dias, dias da semana ou data específica no mês.

       2. Selecione o horário de execução.

       3. Defina uma data de término (ex.: para campanhas até o final do ano, escolha 31 de dezembro).

5. Escolha a tabela e segmente os registros desejados:

   • Selecione a tabela que será usada para o disparo em massa.

   • Defina filtros e condições:

     •  E+: Utilize para combinar critérios que devem ser atendidos simultaneamente.

       1. Exemplo: "Data de Cobrança (Igual) 20" E "Valor (Maior ou Igual) R$100".
          Nesse caso, apenas os registros que atendam a ambos os critérios serão incluídos.

     • OU+: Utilize para incluir registros que atendam a pelo menos um dos critérios definidos.

       1. Exemplo: "Criados em 31/12" OU "Data de Cobrança (Igual) 20". Aqui, o sistema incluirá registros que se encaixem em qualquer um dos critérios, sem a necessidade de coincidirem.

6. Escolha a integração para o envio:

   • Selecione o canal de envio: Escolha o número de WhatsApp ou a conta de e-mail que está integrada na Rotik e será utilizada para realizar os disparos.

7. Configure o template de mensagem:

   • Selecione o modelo de mensagem que será enviado.

   • Associe as variáveis do modelo aos dados da tabela:

     •  Exemplo.: Se a variável “1” for o nome do cliente, associe-a à coluna “Nome”.

💡 Dica: Utilize o botão de "Visualizar modelo" para visualizar a mensagem antes de enviá-la.

8. Clique em "Salvar" e pronto!  Sua tarefa está configurada e pronta para rodar.